中國銅消費(fèi)增長迅速,資源瓶頸凸顯
2006年12月,國家發(fā)改委公布的報(bào)告顯示,我國銅材出口近年大幅增長。與此同時(shí),在建筑、汽車等行業(yè)高速發(fā)展的帶動下,我國對銅材的消費(fèi)也呈穩(wěn)步上升態(tài)勢,需求增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于產(chǎn)量增速。2004年,我國銅材產(chǎn)量超過美國,躍居世界第一;2005年,國內(nèi)銅材產(chǎn)量達(dá)502萬噸。2006年1~9月,我國出口的銅材為42.6萬噸,比2005年同期增長26.0%。
中國的銅需求高速增長,在全球銅消費(fèi)增長中居壓倒性的主導(dǎo)地位,幾乎占據(jù)了2000年以來全球所有需求增長部分。在短短的5年時(shí)間內(nèi),中國銅消費(fèi)的絕對量增加了約135萬噸,累計(jì)增幅高達(dá)70%;中國銅消費(fèi)占全球的份額,從2000年的12.7%,攀升至2004年的19.7%。自2002年以來,中國銅需求保持年均15%左右的高速增長,并取代美國成為世界A大的銅消費(fèi)國。。
隨著西方發(fā)達(dá)國家進(jìn)入“后工業(yè)化”時(shí)代,銅需求進(jìn)入飽和狀態(tài),而且銅消費(fèi)基數(shù)大,增長出現(xiàn)停滯或徘徊都屬正常現(xiàn)象。但近幾年,中國和西方世界在銅需求方面出現(xiàn)如此明顯的反差和嚴(yán)重的“此長彼消”,格外引人矚目。除了中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,中國工業(yè)化和城市化所帶動的銅消費(fèi)跳躍式增長外,還有非常重要的一個(gè)原因,就是發(fā)達(dá)國家制造業(yè)大規(guī)模向中國的轉(zhuǎn)移。
2005年,中國電解銅表觀消費(fèi)量368萬噸,銅材表觀消費(fèi)量568萬噸,但2005年中國自產(chǎn)銅僅76萬噸,銅精礦和銅材的進(jìn)口量分別達(dá)405.9萬噸和119萬噸。2005年,中國銅產(chǎn)品進(jìn)口為162.1萬噸,出口為26.3萬噸。
2006年,盡管中國經(jīng)濟(jì)增長再次提速,主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了較高增長局面,但由于高價(jià)格對消費(fèi)的抑制,國內(nèi)銅的消費(fèi)力度減弱。從最主要的耗銅指標(biāo)來看,2006年前10個(gè)月累計(jì),全國銅材產(chǎn)量457.6萬噸,僅比2005年同期增長6.6%,增幅比上年回落了4%。預(yù)計(jì)全年銅材產(chǎn)量550萬噸左右,增長6%左右,處于較低的歷史水平。
投資銀行瑞銀(UBS)公布的一份報(bào)告稱,中國銅需求量依然強(qiáng)勁,2007年可能會強(qiáng)勁反彈,增速可能達(dá)到8%~10%。中國電力和建筑部門以及汽車工業(yè)的需求將依然是推動需求強(qiáng)勁增長的主要動力,因?yàn)殡m然政府致力于減緩經(jīng)濟(jì)成長,但是經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持快速增長的勢頭。同時(shí)中國和智利貿(mào)易協(xié)議的實(shí)施使銅進(jìn)口量預(yù)計(jì)將增長,而中國國內(nèi)的銅礦業(yè)產(chǎn)量增速將快于預(yù)期。
總體來看,2007年中國銅供應(yīng)量將繼續(xù)增加,消費(fèi)增長水平回落,持續(xù)數(shù)年的價(jià)格上漲局面可能結(jié)束。多空因素并存和交替成為市場主導(dǎo),將引發(fā)價(jià)格的較大幅度波動。
發(fā)達(dá)國家銅消費(fèi)萎縮
自2000年以來,包括美國、日本在內(nèi)的發(fā)達(dá)國家,無論是在銅需求的絕對水平,還是在占全球銅消費(fèi)的比重等方面,都出現(xiàn)了明顯下降。即便是在銅消費(fèi)最旺盛的2004年,美國的銅消費(fèi)量與2000年相比的絕對值也下降了約80萬噸,降幅高達(dá)24.7%;占全球銅消費(fèi)的比重也從2000年的21%降至2004年的14.5%左右。在此期間,歐盟15國銅需求也下降了22.9萬噸,降幅為5.7%;日本下降約7萬噸,降幅2.2%。
上述主要傳統(tǒng)銅消費(fèi)大國占全球銅需求的份額,從2000年的56.6%降至2004年的45.3%,降幅達(dá)11%;而整個(gè)西方世界的銅消費(fèi)總量,也從2000年的1266.9萬噸,萎縮到2004年的1227.4萬噸。
銅材出口增長迅猛
中國對銅資源的饑渴需求,并非都用于國內(nèi)消費(fèi),其中,部分半成品或銅制品直接用于出口。中國銅材加工業(yè)的迅猛發(fā)展,導(dǎo)致部分銅產(chǎn)品供過于求。低檔次的普通銅箔和銅板帶產(chǎn)品的過剩,只能通過出口來加以消化。2004年,我國銅材出口量達(dá)到38.99萬噸,同比猛增67.9%。從出口結(jié)構(gòu)看,銅箔、銅管和銅板帶的比例分別為47%、29%和13%。2005年上半年,我國累計(jì)出口銅材22萬噸,同比再度增長23.4%,全年出口量約45萬噸。
與銅材出口大幅增長形成鮮明對比的是,銅材進(jìn)口速度卻呈嚴(yán)重萎縮態(tài)勢,這主要是因?yàn)橹袊~材加工行業(yè)大力發(fā)展,銅材加工能力尤其是高端銅材加工技術(shù)在不斷提高,減少了對高檔銅材的進(jìn)口需求。實(shí)際上,中國的銅材進(jìn)口90%以上采用來料和進(jìn)料加工貿(mào)易形式,其制成品絕大部分以機(jī)電產(chǎn)品、銅制成品等終端產(chǎn)品的方式出口返銷,其數(shù)量占其出口貿(mào)易方式的90%左右。
盡管中國銅資源缺乏,但從發(fā)展趨勢看,中國的銅加工材及其他制成品的出口規(guī)模有望進(jìn)一步提高。在未來2~3年內(nèi),中國銅材加工新增產(chǎn)能將達(dá)到165萬~200萬噸,即使按照83%的產(chǎn)能計(jì)算,也遠(yuǎn)超過中國對銅材的實(shí)際需求。因此,中國銅加工材將繼續(xù)面向國際市場,擴(kuò)大出口。而這反過來又將進(jìn)一步加劇中國對精銅、廢銅等其他銅資源的供需矛盾??磥?,“兩頭在外”并非中國銅加工業(yè)的合適選擇。
2006年中國銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,外貿(mào)出口急劇增加。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2006年1~10月累計(jì),全國銅(含銅合金,下同)的出口量為23.9萬噸,是上年同期的2.8倍。在國家出臺抑制措施的效應(yīng)影響下,預(yù)計(jì)后兩個(gè)月銅出口量會有較多回落,但全年銅出口量仍會達(dá)到25萬噸,比上年增長近50%。
中國銅出口的大量增加和進(jìn)口量的大幅下降,導(dǎo)致了國際銅市場“中國因素”向利空方向轉(zhuǎn)化。據(jù)中商生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)測算,2006年1~10月份中國銅的凈進(jìn)口量僅54萬噸,比上年同期下降53.7%,月均進(jìn)口量僅5萬多噸,大大低于前些年10萬噸的水平。
機(jī)電產(chǎn)品出口高速增長
機(jī)電業(yè)是主要的銅消費(fèi)行業(yè)之一。2004年,我國家電、電子和機(jī)械制造業(yè)用銅量,占全部銅消費(fèi)比例超過34%,機(jī)電產(chǎn)品的出口,實(shí)際上意味著銅終端產(chǎn)品的出口。2004年,中國出口機(jī)電產(chǎn)品達(dá)3234億美元,同比增長42.3%,占中國外貿(mào)出口的比重達(dá)到54.5%,連續(xù)10年保持第一大類出口商品的地位;占世界機(jī)電貿(mào)易的比重由1996年的2%提高到7%,在世界機(jī)電產(chǎn)品出口的位次,也由1996年的第15位,晉升為第4位。
目前中國制造的彩電、DVD視盤機(jī)、移動電話、顯示器、程控交換機(jī)、空調(diào)器、集裝箱、電動工具、微波爐等產(chǎn)品的出口數(shù)量和金額,均躍居全球首位;摩托車等商品出口,位居世界第二位。而這些機(jī)電產(chǎn)品,許多都是耗銅產(chǎn)品。用銅終端產(chǎn)品大量出口的現(xiàn)象表明,發(fā)達(dá)國家實(shí)際上是在間接消費(fèi)銅。
澳大利亞麥格里銀行的分析指出,在過去4年中,美國的銅需求有3年下降,并且與整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)走勢嚴(yán)重背離,這主要是銅制成品(線桿等)和下游產(chǎn)品(包括制造業(yè)產(chǎn)品和消費(fèi)耐用品)進(jìn)口增長所導(dǎo)致的。進(jìn)入美國的這些產(chǎn)品,正是從中國轉(zhuǎn)出的,只不過銅消費(fèi)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變:通過終端產(chǎn)品的媒介作用,實(shí)現(xiàn)名義上的“轉(zhuǎn)移”,從以往對精銅的直接消費(fèi),轉(zhuǎn)變?yōu)閷~消費(fèi)品的間接消費(fèi)。
正是通過這樣制造業(yè)的轉(zhuǎn)移,中國成為了世界加工廠,并帶動了銅消費(fèi)地域的重新布局。在中國對銅需求的巨大增加部分中,實(shí)際上有一部分本來屬于西方發(fā)達(dá)國家原有的需求,只不過在加工制造業(yè)處于優(yōu)勢的刺激下,出現(xiàn)了銅消費(fèi)地域分布的重新配置。因此,中國對銅的需求,除了部分自身的實(shí)際消費(fèi)增加外,其實(shí)有相當(dāng)部分屬于“替代消費(fèi)”。
2006年1~11月份全國機(jī)電產(chǎn)品出口增速比2005年同期回落2.9%,進(jìn)口同比升高8.8%。一升一降導(dǎo)致進(jìn)出口增速差距較2005年同期縮小了11.7%。
高壓開關(guān)設(shè)備是重要的配電設(shè)備,主要用于關(guān)合及開斷3kV及以上電壓電力線路,用以輸送及倒換電力負(fù)荷,保證供電系統(tǒng)安全運(yùn)行。在我國高壓開關(guān)行業(yè)廠家眾多,2004年底已經(jīng)達(dá)到1000多家,競爭異常激烈。
根據(jù)商務(wù)部等九部委2006年發(fā)布的《關(guān)于“十一五”期間加快轉(zhuǎn)變機(jī)電產(chǎn)品出口增長方式的意見》,今后中國將努力擴(kuò)大技術(shù)密集、附加值高的機(jī)電產(chǎn)品出口,積極發(fā)展和擴(kuò)大關(guān)鍵零部件、元器件及與整機(jī)配套產(chǎn)品的出口,重點(diǎn)是飛機(jī)及航空設(shè)備、船舶及船用設(shè)備、鐵路機(jī)車、汽車及零部件等產(chǎn)品。中國商務(wù)部預(yù)測,2007年中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口將保持穩(wěn)定增長,機(jī)電產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,增幅會有所回落,進(jìn)口增速將升至25%左右。根據(jù)已經(jīng)公布的數(shù)據(jù),商務(wù)部認(rèn)為,2006年全年出口增速回落,進(jìn)口增速提升,進(jìn)出口增速的差距縮小。
關(guān)稅調(diào)整對銅材出口影響有限
自2006年4月10日起,國內(nèi)精煉銅以及銅合金的出口暫定稅率由5%上調(diào)至10%,另外從2006年1月1日起,進(jìn)口廢銅或銅精礦,出口未鍛軋銅列入進(jìn)料加工貿(mào)易禁止類目錄,不再審批上述品種的加工貿(mào)易合同。同時(shí),已簽訂的加工貿(mào)易合同在有效期內(nèi)可以繼續(xù)使用。雖然很多銅企業(yè)今年擁有加工貿(mào)易合同,但是后面的困難將難以避免。沒有加工貿(mào)易許可證,冶煉廠不能免稅進(jìn)口銅原料,同時(shí)還要為精煉銅出口支付10%的出口關(guān)稅,成本大大提高。這個(gè)政策一出臺,把國內(nèi)冶煉企業(yè)、國際市場、國內(nèi)市場隔離開來,這對于國內(nèi)銅企業(yè)無法利用國內(nèi)外兩個(gè)市場獲取銅資源,甚至面臨巨大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
精煉銅以及銅合金的出口暫定稅率目前為10%,而作為高能耗的電解鋁出口只有5%。我國銅出口量一直都不大,2002、2003、2004年我國出口精煉銅分別為7.71萬噸、6.5萬噸和12.44萬噸,其中加工貿(mào)易所占比例分別為67.2%、51.9%和36.2%。2006年上半年加工貿(mào)易方式出口占36%,比2002和2003年都有大幅度降低。
從國家改變以往資源高消耗的發(fā)展模式,保護(hù)資源不外流的角度來講,提高資源類產(chǎn)品的出口關(guān)稅并降低金屬半成品出口退稅率無疑是正確的。但是也應(yīng)該看到,我國銅出口額很小,加工貿(mào)易所占比例更小。上調(diào)銅出口退稅對銅出口影響不大。由于目前中國是銅的凈進(jìn)口國,而我國電解銅出口以加工貿(mào)易方式出口為主,而一般貿(mào)易出口量非常少,因此調(diào)整一般貿(mào)易出口關(guān)稅對電解銅一般貿(mào)易出口量的影響非常小。